回款作为企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。

智慧CRM智慧系统，预置回款模块，与客户，销售订单建立关联关系，在客户和销售订单模块内，可以直接看到退款总额，保证企业的营销环节顺利执行。

使用场景

销售订单创建后并通过审批后，销售根据与客户约定的时间，督促客户回款，当客户回款后，销售在智慧系统中创建回款记录，提交财务审批，财务人员根据款项到账情况审批回款。为了避免销售回错款，若创建的回款金额超过待回款金额后，智慧系统会给出相应提示信息。

作为销售中的重要环节，回款率是考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。

业务操作

回款列表

预设场景

• 全部：全公司的数据
• 我负责的：回款负责人是当前用户
• 我下属负责的：回款负责人是当前用户下属

常规的数据权限配置：

• "管理员"可以查看所有数据。
• "部门管理"可以查看自己、部门、部门及下属部门的数据。

• "普通员工"只能查看自己的数据。

回款的业务操作

新建回款

业务说明：

• 因回款需要相关财务人员审批确认，新建回款时业务时，“审核人”选择相关财务人员。
• 支持一个订单多次回款。

回款审批流程

• 业务说明：因回款涉及企业财务信息，需要相关财务人员审批确认。
• 审批流程定义：回款“审核人”选择相关财务人员，提交至财务确认。
• 审批流程处理：
  • 确认：即通过并完成审批。
  • 驳回：驳回后，标记回款状态为“已驳回”。

回款通用业务操作

• 常用业务操作，包括更换负责人、导出、编辑、删除等。
• 与协同办公结合的业务操作，包括日程、提醒等。

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