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全局筛选

• 首页全局筛选

  • 筛选的默认值逻辑：部门负责人的默认值为负责的部门、本月，其他员工的默认值为自己、本月，可以通过控件中的 “保存为默认值” 操作来更改默认值。
  • 员工筛选的可选范围
    • 智慧CRM管理员和报表管理员：全公司
    • 普通员工：自己、我的下属、负责部门及子部门、共享给我任意对象数据的部门或人
  • 如何区分模块是否受全局筛选：受筛选的模块右上角将 显示 员工和时间 的条件值。默认不受全局筛选的预设模块：排行榜、日程、目标、提醒。

销售简报

全局筛选中的条件 销售一部、本月 对于各个指标的筛选含义，可点击指标值到报表详情页左上角的“数据范围”查看。

线索转化

• 指标统计含义

  • 线索总数：统计的是 销售一部(及其子部门) 在 本年度 通过 新建/领取/被分配 的方式新增的线索总数
  • 转化为客户的线索数：统计的是 “线索总数”中 转化为客户 的线索数（包括转新客户和转已有客户）
  • 转化为商机的线索数：统计的是 “线索总数”中 转换生成了商机的线索数，是对商机的主线索数量的统计

  • 转化为订单的线索数：统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后，进一步生成订单 的线索数

商机

• 销售阶段转化分析主要是为了查看销售流程下商机在各阶段的转化情况，通过商机销售阶段转化分析可以明显看出商机的流转情况，从数据中看出每个阶段的转化率，同时清楚的知道商机处于哪个阶段更容易流失，针对性的制定销售策略。
• X轴：阶段名称

• Y轴：商机总额

排行榜

• 排行榜
  • 是针对全公司员工的排行；
  • 默认排行的指标为“订单金额排行榜”，可切换为回款金额排行榜、新增客户数排行榜、新增线索数排行榜、新增跟进数排行榜；
  • 可切换排行周期：天、周、月、季度、年，并可选择具体的日期；

智慧CRM提醒

智慧CRM提醒中包括了所有智慧CRM业务对象的相关提醒通知，比如待办事件、待联系业务、待审批业务，到期业务等。通过智慧CRM提醒可以快速查看待自己处理的审批和业务提醒。