智慧CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。

智慧CRM智慧系统通常功能包含包括：

• 客户关系管理：客户基本信息，客户跟踪，合同管理等
• 营销自动化：营销策略，电子邮件营销和活动管理
• 销售自动化：联系人管理，渠道分析，销售预测等
• 客户服务：服务项目的快速录入和安排、调度和重新分配，实时聊天
• 现场服务管理：调度，调度，开票等
• 知识库管理：站点上显示个性化信息，文档管理等
• 呼叫中心自动化：呼入呼出电话处理，互联网回呼，路由选择等
• 渠道管理：联络和牵头管理，合作伙伴关系管理和市场开发基金管理

智慧CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。它不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。

1、客户管理

主要功能有：客户基本信息：与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择：订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

2、联系人管理

主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件：客户的内部机构的设置概况。

3、时间管理

主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，智慧系统会提示；进行事件安排，如T0一do list、约会、会议、电话、电子邮件、传真：备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人：任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

4、潜在客户管理

主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

5、销售管理

主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等：产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息：对销售业务给出战术、策略上的支持：对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护：把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置：根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在智慧系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理：销售佣金管理。

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