1.上传企业LOGO

建议企业所有者登入企业的第一件事，就是把它替换成公司自己的logo，这样新来的同事会很有归属感。

2.角色权限设置

每个用户在智慧CRM中都拥有角色，不同的角色拥有不同的权限。通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。

角色是可以自定义的权限集合。智慧CRM默认创建公司账号的用户为管理员，管理员是智慧系统权限最大的角色，不可修改。管理员也可以将其他人设置为管理员，即可以同时存在多个管理员。

数据权限：主要通过数据权限控制行数据，让不同的人有不同的查看数据规则；

比如：

销售人员只能看自己的数据；

销售经理可以看所有下级销售人员的数据；

老板可以看到所有数据；

3.部门设置

智慧CRM支持自定义部门创建，管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台，点击【员工与部门管理】，在企业组织架构栏中点击【添加子部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。

4.添加企业成员

在创建企业后，可以邀请公司同事加入智慧CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】，在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面：（值得你注意的是，在“角色分配”下拉框中，可以选择赋予该用户的角色权限。）

当企业有员工离职，需要删除企业员工，这时候可以在【员工与部门管理】页面停用该账号或删除账号。

5.设置销售流程

你可以根据你销售、管理中的痛点，结合行业、产品的特点，通过智慧CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式，形成一套行之有效的销售逻辑。



 

6.自定义字段

例如：智慧CRM已对客户信息进行基本设置，管理者可以根据公司管理要求和行业销售特点，添加新建客户需要填写的字段，帮助销售建立综合整理能力，丰富客户画像。

管理者登录企业管理后台，点击【管理】，在【自定义字段】页面，选择线索/客户管理编辑，左侧字段库是字段表现形式，在右侧字段属性中进行详细设置。

7.设置公海规则

公共无负责人的客户在智慧CRM里面统称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如展览活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，智慧系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。
管理员进入企业管理后台，在【管理】页面，选择【客户公海规则设置】，点击编辑，进入公海规则设置。


设置公海规则时，可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则，未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由智慧系统自动划入公海。

8.数据分析

数据分析是针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内，对整个智慧CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析，形成数据建议报告，提供给决策者审阅， 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。